Cleopatra es una bella trapecista que centra su interés en los liliputienses Hans, un enano que trabaja en el mismo circo como una de las exposiciones seres deformes como fenómenos. Hans está fascinado por la mujer, a pesar de que sólo piensa en el dinero que ha heredado. Es por ello que hemos decidido casarse con él y echar veneno en la comida con el fin de obtener la herencia y escapar con su amante Hércules. Sin embargo, la trama fue descubierta y amigos de Hans hará todo lo posible porque Cleopatra lograr su objetivo.