Después de asistir a la consulta de su psiquiatra, Kate Miller tiene un encuentro sexual con un extraño. Poco después de que él es apuñalado hasta la muerte por un misterioso alto, rubio y con gafas de sol. Liz Blake, una prostituta, es testigo del asesinato. Esta circunstancia le lleva a convertirse en el principal sospechoso para la policía, sino también un potencial objetivo del asesino. Por otra parte, el psiquiatra Miller, el Dr. Robert Elliott, recibe una llamada de uno de sus pacientes, Bobbi, un transexual que deja un mensaje en el contestador automático para contar dejando la terapia antes de que un médico se niega a firmar la autorización que permite a someterse a la operación de cambio de sexo . Elliott contactos con el nuevo psiquiatra que sirve para informarle de que Bobbi es un peligro para sí mismo y otros.