Un centenar de bailarines tienen que realizar algunas pruebas en el escenario de un teatro para demostrar si son aptos para la comedia musical que prepara a Zach. Sin descanso se desarrolla la selecciónón hasta que sólo queda diecisiete años. Entre ellos se encuentraá Cassie, que era el amante de Zach y que dejó para probar suerte en Hollywood. Zach se niega al principio, mientras que los otros candidatos, por orden de lista, responden a las preguntas del director, que se encuentra en la penumbra. Sólo ocho de estos artistas seanán los ganadores de esta competiciónón implacable.