Cuando Annie María (Rachel Griffiths) tenía 16 años, se le ofreció una beca para estudiar canto en Milán, pero nunca podía permitir porque su madre estaba muriendo. Ahora Annie María tiene 33 años y ya no canta. Ella vive bajo la sombra de su padre estricto, todos ellos conocidos como la voz de los valles, que se ve como un Pavarotti en ciernes. Ella quiere ser libre, pero su padre sufre un accidente y requiere aún más de ella. Cuando por fin rebeldes, todas las personas que participan en una competición para recaudar dinero para conseguir la mejor amiga de Annie, de 16 años de edad viaje a Disneyland. Desafortundamente, Annie pierde todo el dinero que gana apostando a los caballos. Ahora ella es la persona más impopular de la ciudad que se le pide a cantar de nuevo y Annie María se da cuenta de que por fin se puede seguir adelante con ella.