Reino de Castilla, a finales del siglo XV. El puerto de la flota parte Laredo conduce a Flandes a la joven Juana (Pilar López de Ayala, 'Obaba'), hija de los Reyes Católicos, Isabel (Susi Sánchez, 'Malena es un nombre de tango') y Fernando (Héctor Colomé, "caja 507 '). Para asegurar una alianza dinástica con el Santo Imperio Romano, y aislar el principal rival de Castilla y Aragón, Francia, Juana tendrá que casarse con el joven hijo del emperador Maximiliano, Felipe el Hermoso (Daniele Liotti, 'El ángel de los niños'). el encuentro entre los dos llegarán a ser emocionante. Sin apenas han conocido, surgirá entre ellos una fuerte atracción y el deseo. Pero Philip encarrilará amante pronto a sufrir resbalones y Juana fuertes ataques de celos, de su amor desmedido por él, que terminará llamando Joan "loco". Este hecho, junto con la intriga política que pasa a su alrededor y la muerte de su madre, extremo fuertemente perturbar su matrimonio.Nominada doce premios en la XVI edición de los premios Goya en 2002, incluyendo "Mejor Película" y "Mejor Director" Vicente Aranda cinta sólo se rascó tres premios, entre los cuales el "mejor actriz" a Pilar López de Ayala.