coproducciónón Españuna, EE.UU. y Australia dirigidos por José Luis Borau y escrito en colaboraciónón con el australiano David Greig. Situado entre Laredo (Texas) y Laredo (MéMéxico) cuenta la vieja rivalidad entre Bryan (David Carradine), un ex-patrulla fronteriza que pasa de contrabando ilegal Través frontera, y Mitch (Scott Wilson), un ex empresañero éste, el control de agente de patrulla estadounidense-MéMéjico. Su tarea es perseguir y detener a cualquier persona que intente cruzar de un lado a otro. Cuando se le confía la misiónón Bryan para cazar, encontrar el coyote se convierte en su obsesiónón (y pesadillas). Por otra parte está Chuck (Jeff Delger), un agente de aspiración, que se enamora de Engracia Gómez (Victoria Abril), una prostituta del club Papillos. Cuando éste está involucrado en un accidente en el que un joven muerto tratando de cruzar el camión Bryan, los problemas comienzan. Todo se ve peor cuando la media se establece Bryan Engracia.