El joven Marco Polo viajó a China para ayudar al emperador Kublai Khan. Esto habría dejado varios manifestantes que rechazan su régimen y está en constante lucha con los rebeldes que buscan derrocarlo de su trono. Además, las cosas se complican cuando descubren que tienen un nuevo invento que puede cambiar el curso de los acontecimientos: la pólvora. Todo se complica más aún cuando Marco Polo descubrir que el líder de los rebeldes no es ni más ni menos, el hijo del emperador Kublai Khan.