La película surrealista y oscura cuenta la historia de un exterminador de insectos, William Lee. A pesar de conseguir escapar de su mala vida y el consumo de drogas, problemas de espalda para atormentarlo. Descubre que su esposa se ha vuelto adicta al polvo utilizado para matar insectos. Una noche, durante un juego inocente, William mata involuntariamente su esposa por golpear un tiro. Con la intención de escapar de sus preocupaciones, ella huye a Interzone, una versión impresionante de Tánger donde la realidad y la fantasía de mezcla. Hay máquinas de escribir son moldeadas de insectos, puede incluso hablar. Un escritor y su esposa son las piezas clave de un rompecabezas en este nuevo universo que sólo existe en la conciencia de William.