Al regresar a casa después de que su padre sufrió un accidente, Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan, 'Sexo en Nueva York') es por cierto una oreja humana cercenada. Alerta detective de la policía John Williams, cuya hija, Sandy, es un amigo de ella. Ella le dice a los detalles acerca de una mujer sospechosa llamada Dorothy (Isabella Rossellini, "Corazón salvaje"), que puede estar conectado con el caso que lleva su padre.Apoyado por Sandy, Jeffrey comenzó su propia investigación. Curioso sobre el caso, entra en el apartamento de Dorothy haciéndose pasar por un exterminador, mientras ella se distrae por un hombre. En un momento de distracción de Dorothy, Jeffrey roba las piezas clave de la casa. Su pista, una noche llega al lugar donde Dorothy canta, que juega en ese momento "Blue Velvet". Jeffrey se escapa a su apartamento para investigar más a fondo, pero antes de que pudiera salir, Dorothy ha regresado, la búsqueda. La mujer que maneja un cuchillo pensando que es un acosador sexual, la decisión de esconderse en un armario cuando alcanza el suelo Frank Booth (Dennis Hopper, 'Hoosiers'), con la que Dorothy mantiene una relación sadomasoquista. Después de su partida, Jeffrey ver que ella quiere tener algo con él, al verse involucrado en una relación particular con el sospechoso de su investigación.