Gypsy María de la O dejar a su
familia y su ex novio Miguel cuando se encuentra con un caballero andaluz que había sido asaltado por los bandidos. Surge un romance entre ellos para que los romaníes dejar atrás la caravana donde vivía con su abuelo y Miguel. Ellos deciden vivir juntos, pero Miguel se va a llevar en la relación. El Payo tiene un cortijo andaluz en el que se tiene la intención de vivir con la película María.La está dirigida por Ramón Torrado y tiene en su reparto con la gran Lola Flores.