Valentine 'Piel de serpiente' Xavier es un sureño y un músico vagabundo de Nueva Orleans, que a menudo tiene problemas con la ley tener que trasladarse a otro lugar. Viaja por su su coche viejo, un día se detiene en la localidad de Dos Ríos, cerca del Mississippi. Allí consigue un trabajo en la tienda de Lady Torrance, una mujer de origen italiano con el que mantiene una relación, pero Xavier también esté interesado en Carol Cutrere, un aldeano alcohólica joven que se siente atraída por él.