Bree es una transexual que están ahorrando para la última operación que sin duda se convertirá en una mujer de verdad. Un día descubre que tiene un hijo llamado Toby, un antiguo relación heterosexual. Bree tiene que volar de Los Ángeles a Nueva York para sacarlo de la cárcel y llevar con su padrastro. Inicialmente se hace pasar por un misionero cristiano, pero inesperadamente descubre la verdad y todo va a cambiar para los dos.