Tod es un pequeño cachorro de zorro. Cuando su madre se deprime por los cazadores, sólo el cuidado de un anciano agricultor buen corazón. La mujer desde el primer momento a nutrir y mimar, dando vida que no podría haber tenido solo. Mientras tanto, en la casa de al lado cazador sin escrúpulos alberga un cachorro llamado Toby, que tiene como objetivo educar a convertirse en un perro presa.Cuando se conocen no tardan en ser curioso el uno del otro los dos cachorros. Pronto interés que dará lugar a una hermosa amistad. Sin embargo, sus destinos están en desacuerdo. Tod es una presa, y Toby un cazador, y sus propietarios no hacen más que recordarle. Cuando crecen su relación se convertirá en la rivalidad y los dos animales debe elegir entre su amistad o su naturaleza.