Rocky Dennis es un monstruo con un cráneo excesiva desde el nacimiento. Desalojado por los médicos, intenta sin embargo, llevar una vida casi normal. Dotado de una inteligencia superior, se las arregla para ser aceptado en su entorno.
Familia vive con su madre, los márgenes de la sociedad, con una banda de rockeros motorizados. El amor y la complicidad entre el adolescente y su madre se ve perturbado por los excesos de la misma: las drogas, el sexo, la violencia. Hasta que un verano, Rocky cae.