Steven Grant, un agente del FBI, está inmerso en un nuevo caso. Este tiempo debe investigar un posible plan llevado a cabo por el gobierno, cuyo objetivo es integrar nuevos vampiros en la sociedad. Durante la investigación, Grant cumple con Lucy, un vampiro atractivo. Entre ellos surge una gran atracción, donde subvención finalmente caer en el amor con ella. Todo se complica cuando el inspector tiene que tomar una decisión que en última instancia afecta a su vida personal y profesional.