La bruja Zenobia (Margaret Whiting) lanza un hechizo sobre su hijastro Príncipe Kassim (Damien Thomas). El valiente marinero Sinbad (Patrick Wayne, sucia de la ley) se embarca en un peligroso viaje al frío ártico con el fin de revertir el hechizo antes de que sea demasiado tarde. Zenobia malévola joven Kassim se ha convertido en un babuino y Simbad tendrá que volver a su forma humana tan pronto como sea posible para evitar la transformación de la vida. Princesa Farah (Jane Seymour), Kassim hermana acompaña a Simbad en su peligroso viaje. Junto a ellos se embarcan en la aventura del sabio asistente Melantio (Patrick Troughton) y Dione (Taryn Power). Se enfrentarán a criaturas malignas que nunca antes habían visto como un gigante troglodita. Si Simbad es capaz de liberar el Príncipe Kassim el hechizo, puede pedir la mano de su amada hermana Farah va a llegar a esquivar la magia negro de Zenobia? Es Príncipe Kassim rescate?