En los finales de los cincuenta, una revolución agitó el mundo del music-hall: el gran éxito de la roca genera las estrellas jóvenes que atraen a la multitud, mientras que los números muestran tradicionales (acróbatas, malabaristas, ventrílocuos) se consideran fuera de moda. Nuestro héroe, el ilusionista, pertenece a la lista de artistas en peligro de extinción. Cada vez es más rara de ser contratados para realizar sus espectáculos, y tiene que salir de las grandes salas parisinas a probar suerte en la etapa de Londres. Pero la situación es la misma en el Reino Unido ... así que vamos a tener que resignarse a actuar en zonas de tamaño limitado. En un pueblo de la costa de Escocia se encuentra con una niña huérfana, todo candor y la inocencia, que devolverá la ilusión de que había perdido en la vida. No defrudar su triste existencia, el ilusionista tratará de no decepcionar a personas mayores a seguir creyendo en la posibilidad de que el mundo todavía puede ser un lugar mágico. adaptación animada de un maestro de la escritura de humor Jacques Tati francesa dirigida por Sylvain Chomet, el jefe de "Bienvenidos a Belleville '(2003).