Lt. Long McQ (John Wayne, Valor de ley, Río Bravo) investiga el asesinato de su mejor amigo, que ha sido acusado póstumamente e incorrecta de ser un nombre importante en el mundo del tráfico de drogas. La investigación es totalmente detrás del resto de la policía, y durante el transcurso de la misma descubre una peligrosa red de extorsión y corrupción que tratan de eliminar la primera oportunidad. La situación se complica cuando se enamora de Lois (Diana Muldaur), la viuda de su mejor amigo, en un principio era sólo para la protección, pero el peligro les une fatalmente. La corrupción ha sido el que realmente ha matado a su mejor amigo, y lo peor es que la ley lo protege y fomenta la creación de un círculo que va a ser enormemente difícil salir.