La trama se contextualiza mediados del siglo XX, con la etapa de introducción de la historia de una región británica misterioso y oscuro. Aquí es donde una empresa especializada en la cirugía plástica persona se encuentra, si bien es cierto que sus técnicas e instrumentos para intervenir cuando sus pacientes dejan mucho que desear. De hecho, los efectos secundarios extraños comenzaron a experimentar uno de ellos como resultado de la operación le obligará a ir a Francia para escapar de la presión implacable de la justicia de su país. Su repentina decisión le lleva a unirse a los miembros de un circo está visitando diferentes partes del territorio francés, por lo que se beneficiará de esta situación para ir completamente desapercibido por sus perseguidores. Aunque luego regresa a la delincuencia cuando se encuentra con un grupo de mujeres muy bellas y atractivas, que se encarga de intervenir quirúrgicamente para eliminar posteriormente ellos y evitar que lo delatan antes de que los servicios oficiales de seguridad de la nación francesa. ¿Será capaz de salirse con la suya y huir haciendo que otros creen que los acontecimientos trágicos han sido mera coincidencia?