Ja-Sung, un oficial de policía, se infiltra "Goldmoon" la más grande banda criminal Corea. Después de ocho años de trabajo con los mafiosos se convierte en la mano derecha de Jung Chung, el número dos del grupo de asesinos. De repente, el líder de la "Goldmoon" muere en un accidente de coche misteriosa, que pone en marcha una lucha por la sucesión que amenaza tanto para el futuro de la web, como el suyo propio. Jung Chung quiere tomar el liderazgo, al igual que su rival Lee Joong-Goo. Con un bebé en camino, Ja-Sung sólo piensa retirarse de la misión. El policía Kang Hyung-Chul se inicia una operación llamada "Nuevo Mundo" para intervenir en el proceso de selección de la banda y obtener el control de la organización criminal. Atrapado entre Chung Jung, que confía su vida, y Kang, que piensa en él como un cebo, Ja-sung, tendrá que tomar una decisión final, la lealtad o traición.