Kyung-chul es un psicópata peligroso que mata por placer, comete asesinatos en serie utilizando métodos diabólicos. Entre las víctimas hay chicas jóvenes y niños. La policía tratando que lleva tiempo, pero sin mucho éxito a la captura. Un día, el cuerpo Ju-yeon, la hija de un jefe de policía retirado, aparece en un estado terrible. A continuación, el agente secreto Soo-hyun, novio de la chica, se propone encontrar al asesino y vengarse de él, incluso si esto significa que tiene que convertirse en un monstruo también.