Johnny Roberts (Johnny Ferro) es un estudiante estadounidense que se ha inscrito en una escuela de arte en las Bahamas. Allí, pronto llama la atención sobre los concursos de talentos y tiene impresionante técnica. Pero Johnny esconde un secreto: es gay. Pero no creo que fuera del armario en las Bahamas, donde la homofobia se generalizada.En un viaje a Eleuthera cumple Romero Fernander (Stephen Tyrone Williams) con la que pronto se hace amigo y el romance. Pero Romeo no está dispuesto a abrir su abiertamente sobre la sexualidad d. Su romance secreto pronto esto aumenta las sospechas.Otra de las personas que pasan mucho tiempo en la paradisíaca isla es Lena (Margaret Laurena Kemp), esposa del ministro Ralph Mackey (Marca Ford), muy activo en la promoción de leyes homofóbicas en el que Lena participó más de una vez . Pero cuando su marido contrae una enfermedad de transmisión sexual y se niega a hablar, Lena cree que su marido no es lo que parece.