Estamos en Idlewild, Georgia. La Iglesia es un lugar lleno de vida, lleno de música y las mujeres, a cargo de dos hombres, Gallo y Percival, amigos de la infancia. El pianista Percival es un hombre reservado que trabaja en una funeraria y jugar todas las noches en la Iglesia de olvidar sus preocupaciones. Una noche conoce a Ángel, la última estrella de gira. Percival se enamora de ella y se enfrentará a una difícil decisión: dejar detrás de su padre para convertirse en un gran músico y tocar en otras ciudades o quedarse como está. Gallo es el rey de los embustes, un verdadero showman con ropa llamativa y gerente manipuladora que el espectáculo continúa cada noche. Los problemas empeoran después de ser testigo de un tiroteo. Un mafioso controlará el alcohol entrar en el local.