Lola, una pequeña de 14 años, vive en un circo ambulante donde actúa junto a su madre en un trapecio. Es un enamorado de la magia del circo, ya que entre las cuerdas, voltea y salta, es alguien especial, se siente como tal. Sin embargo, una vez fuera de la carpa del circo, los niños se involucren con ella, nunca encuentran nada interesante que hacer y siempre solo. Sin embargo, un día, su padrastro Marco compra un cachorro de oso en Rusia, lo que él llama Misha. A partir de ese momento, se convierten en inseparables. Cuando su madre no confiesa su verdadera madre y las hojas, la soledad que inundó el mundo de Lola se propaga. Incluso el circo, su casa, se vuelve triste y frío. Ahora solo tienes que Misha, su querido oso. Sin embargo, una noche cuando va a visitar a él, se encuentra en su lugar un joven desnudo ...