Johnny (Bobby Driscoll), es un niño que después de la separación de sus padres va a vivir con sus abuelos en una plantación del sur. Aquí se encontrará con el Tío Remus (James Baskett), criado negro unanciano entretiene a la pequeña y sus amigos contando una serie de historias sobre Brother Bear, Hermano Conejo y Hermano Zorro.