John J. Anderson -Duvall- es un asesino a sueldo enviado a Argentina para hacer un trabajo. Cuando el general que planea matar retrasa su regreso al país de América del Sur, John pasa el tiempo con Manuela, una bella bailarina que se convierte en su maestro y se introduce en el mundo sensual del tango. Cautivado por la riqueza y el misterio de la danza argentina y Manuela, se harán sus piezas idílica estancia cuando la realidad de por qué el país está reapareciendo ...