Un joven huérfano llamado Krabat, recibe una llamada en su subconsciente que le invita a apuntas a un viejo molino, donde se le enseñará junto con otros jóvenes estudiantes, el arte de la magia negro. Pero los maestros demoníacos exigen un alto precio a pagar: el alma, la libertad o la vida. ¿Cómo hacer frente entonces alguien puede entrar en su mente y controlar su voluntad?