El famoso músico Arturo Toscanini (C. Thomas Howell, 'The Amazing Spider-Man') viajó a Brasil en 1866 para la representación de la ópera "Aida" de Verdi. Cuando llega, se encuentra con la soprano Nadina (Elizabeth Taylor, "¿Quién teme a Virginia Woolf? ') Y Margherita, un hombre misionera dando su vida por los pobres. Toscanini fue atraído por ambos, pero tendrá que elegir con cuidado.