Bradley Morahan (James Mason) es un artista australiano éxito que vive en Nueva York y decidió volver a casa para encontrar inspiración para su trabajo. Un amigo lo convenció de ir con él a una isla donde se encuentra su musa en la forma de una mujer. La película fue dirigida por Michael Powell, quien ha estado en la vanguardia de películas como Las zapatillas rojas (1948), Vida y muerte del Coronel Blimp (1943) o Narciso negro (1947).