Art Garfunkel encarna en esta película a Alex, un estadounidense que enseña en una universidad en la ciudad austriaca de Viena y también sirve como psicoanalista. Allí se enamora obsesivamente de un joven, Milena, con quien mantuvo una relación apasionada y violenta. Incapaz de lidiar con su promiscuidad, Alex comienza a ser cada vez más posesivo con su amante, que no quieren en ese momento de su vida estar atado a un hombre y mantiene varios devaneos. Milena terminan en una cama de hospital después de una sobredosis de drogas. El agente e investigador Netusil (Harvey Kitel) serán los encargados de estudiar el caso y averiguar si se trataba de un intento de suicidio o si otros hechos son muy diferentes y tienen más que ver con su peligrosa relación con el maestro. Dijo a través de flashbacks, Nicolas Roeg dirige un drama psicológico de gran alcance e intrigante.