En 1936 en Shanghai desilusionado ex diplomático estadounidense forma una relación con un joven refugiado llamado White condesa rusa. Después de la revolución violenta, se ve obligado a trabajar como camarera y como prostituta para ayudar a su
familia aristocrática. El diplomático decide cambiar su vida y monta un club nocturno donde conoce a Blanca. Cuando parece que todo empieza a mejorar en sus vidas trágicas, Japón invadió el colapso país y planes.