Guadix es una población gitana que vive en cuevas y se preparan para celebrar la tradicional fiesta de Santiago la noche. En la fiesta, dos jóvenes que pertenecen a rivalizar con las familias, Magdalena Vargas y José Romero, ir a la orilla del río para declarar su amor. Durante su reunión, un viejo gitano ha visto todo y tiene la intención de decirle a un comerciante traficante que esté interesado en la chica y que ha sido rechazado por ella.