Flem Mascaslim es un joven que empieza a suponer un obstáculo para Bill Warner y por lo que decide intentar conseguir lo mismo que su padre. Su plan comenzará al tratar de arrebatar el rancho junto con un capataz que le ayuda a hacer un plan detallado de cómo conseguirlo. Flem ser acusado de haber robado un banco y contrató a testigos falsos para ser condenados para que puedan mantener su tierra se detuvo. Pero la Fox parece ayudar a los jóvenes y se las arregla para liberarlo escondiéndose en la casa de un amigo suyo y de su hija.