Bob Hodges (Robert Duvall), un policía con experiencia y Danny McGavin (Sean Penn), su compañero novato, debe patrullar las calles de Los Ángeles mientras trata de mantener la violencia de bandas bajo control.Hodges ha trabajado muchos años en el centro sur y tiene el respeto de los miembros de la banda por su comportamiento "quid pro quo". A pesar de las advertencias de su compañero, Luisa Gómez (María Conchita Alonso), el agente quiere poner fin a McGavin dura con ellos en cada oportunidad que se le presenta. La relación entre dos bandas rivales, los Crips y Bloods, se libra más de pensamiento, porque ya no es sólo una lucha por el territorio. El negocio de la droga mueve bastante dinero y los enfrentamientos callejeros han tomado muchas vidas por delante. Ambos agentes son responsables de la investigación de un asesino despiadado y, por tanto, deben trabajar juntos en la lucha contra la mafia, a pesar de sus diferencias. Esta investigación dará lugar a la más oscura de la guerra de bandas y de las decisiones que adopte será crucial si quieren vivir allí.