Este thriller con tintes psicológicos se basa en la novela "La solución Seven-Per-Cent" por Nicholas Meyer, para contar la historia interesante de dos amigos que se inicia en un mundo lleno de misterios sin resolver.Cuando Dr. Watson (Robert Duvall ) descubre que su compañero de Sherlock Holmes (Nicol Williamson) ha caído en el mundo difícil y complicado de drogas, decide persuadirlo para visitar el renombrado psicoanalista Signmund Freud (Alan Arkin), y pretendiendo que termina con que influye en la vida de ambos. Si bien todo parece ir sobre ruedas, Holmes se convierte de repente involucrado en la investigación por el secuestro de la actriz Lola Devereaux (Vanessa Redgrave), a quien conoce sólo de vista. Más tarde, Freud, gracias a su trabajo psicoanalítico, descubre una de las razones por las que Holmes es capturado por la cocaína, tratando de sacar a la luz la represión inconsciente que oscurece sus días.