A la edad de nueve años, Hal Larsen recibe consejos de su padre moribundo no dejar las jóvenes en lugar de cuerpos delgados y perfectos. A punto de cumplir los treinta años, Hal aún no ha encontrado su verdadero amor y debido a ello, se ha convertido superficial. Para él, sólo tiene belleza física, el resto de la mujer no tiene la menor importancia en sus ojos. En un ascensor, se encuentra con Tony Robbins, un gurú que lo hipnotiza para que pueda ver la belleza interior en otros. Así que Hal se reúne Romero Shanahan, que pesa más de 135 kilos y trabaja en labores humanitarias. Es ella ya que la mujer más bella del mundo, en seguida se enamora de ella. Pero cuando termina el hechizo, Hal descubre que Rosemary es obeso y luego debe elegir repudiar su apariencia física o su amor por la forma en que realmente es.