Dentro del agente del FBI Malcolm Turner es famoso por su valor y destreza. Maestro en el arte del disfraz, es capaz de crear en cuestión de minutos un nuevo rostro, una voz y un aspecto diferente de infiltrarse en cualquier lugar. Después de la fuga de un ladrón peligroso, Malcolm y su pareja hacen guardia frente a la casa de su ex novia y presunto cómplice, Sherry. Cuando esto se refugia en su abuela, Big Mama, Malcolm no duda ni un momento para tomar la apariencia de la anciana de su testimonio.