Chiflado (Samuel Costa) pasará las vacaciones de julio con su abuelo Tonic (Stênio Garcia) y sus amigos tratan de ayudar a su abuelo para conseguir el dinero que necesitan para las celebraciones del centenario de la ciudad. Como alcalde Costa (Nelson Dantas) quiere demostrar la fuerza y el poder sobre el pueblo, se niega a liberar el dinero que necesitan. Pero paralelo a estos eventos ocurren de otro tinte sobrenatural: el niño campesino amigos una entidad completa, el Tata-Mirim (Anthony Pedro), una criatura que se asemeja a una llama lo hará. Sin embargo, hay otra entidad que también se rompen en sus vidas, esta vez para llevarlos al centro de la tierra. Los jóvenes tienen que luchar antes de que sea demasiado tarde y Tata-Mirim, débil y enfermo, tiene que dejar para siempre.