En París, el año 59, un vagabundo parisino, incapaz incluso para dar un vaso de vino, vagando por las calles de la ciudad. Cuando llega a un club conocido como el Blue Note, escuchar la música que, a sus oídos, es celestial. Se trata de una melodía de jazz, desde el interior de los locales. El músico que está haciendo posible un hombre débil, que es sorprendente que todos en la local.Cuando se sabe que tanto los hombres, se iniciará una sólida amistad que inspirará el músico y se abrirá su creatividad e ingenio. A través de los dos hombres, alrededor de la medianoche cuenta la historia del jazz que floreció en los años posteriores a la guerra, y expatriados americanos negros que creó y tuvo que buscar la vida dura para su difusión.