Axel es un joven neoyorquino que disfruta de su trabajo, dedicado a la clasificación de peces en una granja de peces. Disfrutar de estas dos criaturas, Axel cree que es posible compartir sueños con ella. La llamada de su tío Leo para regresar a su casa hace que el protagonista se embarca en un viaje a Arizona, donde conoce a Elaine y Grace. Dos mujeres que luchan por su amor.