Señora Helen Port-Huntly es considerada la reina de la cerveza Winnipeg. Durante la época de la Gran Depresión en un concurso organizado para elegir la canción más triste del mundo y entre todos los músicos que se presentan es Chester Kent, un canadiense que llega a la ciudad acompañado de Narcissa, una ninfómana y una mujer amnésica que tiene un amigo invisible. Entre la baronesa de cerveza y esta mujer inusual una conexión especial que debe consultar con litros de alcohol, vuelve.