Segunda
Guerra Mundial acaba de comenzar, Tulse Luper y es un preso que termina en el norte de Europa, vagando sin rumbo hasta que termina trabajando como espía en una mansión Vaux ha sido convertida en una clínica aria. Su
aventura no termina ahí, ya que se trasladó a Estrasburgo (Francia), donde simplemente como acomodador en un teatro y luego a la ciudad portuaria de Dinard, que se vio obligado a empezar a vestirse de mujer para ocultar su identidad masculina y se asemejan costurera.