A principios del siglo XVIII, los piratas de Madagascar son una amenaza para los negocios con la India. Brian Hawke (Errol Flynn) es un oficial de la marina que decide infiltrarse en los piratas de salirse con los matones de dentro. Sus problemas comienzan poco cuando se cae en el amor con el pirata prudencia 'Spitfire' Stevens (Maureen O'Hara). Cuando los piratas toman como rehenes princesa Patma (Alice Kelley), su rescate le pondrá en una situación difícil.