En Kindaor, el tirano Sedemondo mata a su hermano, el rey Licinio, para tomar el trono y el acceso al poder. Cuando piensa que logró su objetivo, al fin, un encuentro casual con una sabia anciana va a cambiar su mente. Él vaticinará un futuro desastroso y que, por tanto, Sedemondo decidir abandonar su sobrino Arminio en el valle de los leones. Estos más bien terminan su vida lo levantará como uno más y Arminio años más tarde se embarcan en un viaje que va a cumplir con Tundra, hija de otro caído y humillado por Sedemondo rey. Juntos tratan de recuperar el trono y derrotar al malvado rey.