Alec Ramsay (Kelly Reno) vive en una granja con su madre (Teri Garr) y su amada montura "Negro", una impresionante carrera de caballos conocida en todo el mundo. Una noche, un incendio en el granero rompe el sueño de la familia, y "Negro" desaparece. El culpable del robo no es otro que el de Marruecos Sheikh Ishak (Ferdy Mayne), propietario original del caballo. Alec, desesperado por su gran amigo, viaja de polizón en un avión a Casablanca. Después de ser descubierto, se envía a la Embajada de Estados Unidos, donde tienen la intención de regresar a su país, pero logra escapar con la ayuda de amigos. En su camino al rescate, Alec se pierde en el medio del desierto del Sahara. Allí conoce a Raj (Vincent Spano), que se une a los jóvenes en busca del caballo. Después de descubrir el motivo del robo, Alec se da cuenta de que para recuperar "Negro" no sólo debe enfrentar el jeque.Adaptación el libro "El Semental Negro Returns" (1945) de Walter Farley, y la secuela de "El Negro semental". Dirigida por Robert Dalva y producida por Francis Ford Coppola.