Ellos criados desde su infancia en un templo Shaolin Tianbiao y Jianbao son dos amigos que nada separa. Un día ambos son expulsados después de una pelea debido a que viola los preceptos budistas y las estrictas reglas de artes marciales. Obligados a mendigar para sobrevivir, los monjes tienen que descubrir el mundo, pero pronto se tomarán caminos muy diferentes. Mientras Jianbao amigo de un grupo de inadaptados que se rebelan contra el gobierno toma, Tianbiao decide unirse al ejército. A medida que pasa el tiempo, el enfrentamiento entre los dos amigos es inevitable.