Kowalski (Barry Newman) trabaja como conductor de un servicio de entrega de paquetes. El siguiente trabajo le lleva de Colorado a San Francisco, a realizarse en menos de 15 horas. Después de unas pocas horas de viaje se encontrará con un problema con los policías que inician una persecución. Súper Alma (Cleavon Little), un DJ, le guiará a ciegas por un escáner de radio. En el camino se encontrará con alrededor de una mujer desnuda en una motocicleta, las parejas homosexuales y un viaje difícil en las carreteras.