Los científicos Lillian Reynolds y Michael Brace han desarrollado un sistema para la grabación y reproducción de experiencias y sentimientos que se pueden transferir de una persona a otra. Este es un avance revolucionario, con un gran potencial, que rápidamente se convierte en peligrosa, porque no todas sus posibles aplicaciones son éticas. el propio Michael intenta aliviar la nostalgia sentida por su esposa, Karen, que también trabaja en el proyecto y que se acaba de separarse, a través de su descubrimiento. Interesado por las innovaciones militares que la invención podría llevar al gobierno que salga el proyecto Brace y Reynolds médicos. Christopher Walken y Natalie Wood estrella en esta película, cuyo guión tuvo que ser reescrito después de la muerte de Wood, que se produjo antes del final del rodaje.